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来源:未知发布时间:2021-08-09 17:54

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  6月社零数据跟踪与点评:2021年6月社会消费品零售总额同比增加12.1%、1~6月累计同比增加23%。【慧博投研资讯】

  其中服装鞋帽、针、纺织品类零售额6月同比增加12.8%,相较5月同比增幅扩大0.5PCT,1~6月累计同比增加33.7%。(慧博投研资讯)化妆品零售额6月同比增加13.5%,相较5月同比增幅收窄1.1PCT,1~6月累计同比增加26.6%。从1~6月的累计增速来看,服装鞋帽、针、纺织品类零售额和化妆品零售额的累计增速均明显快于社会消费品零售总额。6月纺织服装出口数据跟踪与点评:据海关总署统计,2021年6月我国纺织纱线月同比降幅收窄了18.75PCT,大红鹰dhy55661~6月累计同比下降7.4%。服装及衣着附件出口额为151.48亿美元,6月同比增长17.66%,相较5月同比增幅收窄19.3PCT,1~6月累计同比增长40.3%。

  行情回顾:纺织服装板块:上周(2021年7月12日~7月16日)上证指数、深证成指、沪深300指数涨跌幅分别为0.43%、0.86%、0.50%,纺织服装板块下跌0.32%,位列28个申万一级行业的第21位。过去一个月(2021年6月16日~7月16日)上证指数、深证成指、沪深300指数涨跌幅分别为-0.49%、2.04%、-1.39%,纺织服装板块上涨3.78%,位列28个申万一级行业的第8位。

  化妆品与医美板块:化妆品板块上周上涨2.59%,跑赢沪深300指数2.09PCT;近一个月上涨24.10%,跑赢沪深300指数25.49PCT。医美板块上周上涨2.64%,跑赢沪深300指数2.14PCT;近一个月上涨43.67%,跑赢沪深300指数45.06PCT。

  行业新闻:上周主要新闻有雅诗兰黛集团旗下雅诗兰黛、倩碧、悦木之源三大品牌组团入驻京东;创尔美代表的新医美敷料类面膜增势喜人;美容护理品牌inFace、国潮男士个护品牌“蓝系”分别于近期获数千万元人民币Pre-A轮融资;迅销集团第三季度单季旗下各事业分部业绩皆呈现回升状态;2020年Zara品牌的母公司、西班牙快时尚巨头Inditex将产量缩减了17%;太平鸟推出了与SHUSHU/TONG服装品牌的联名服装,价格处于高位、在500~1000元左右等。

  投资建议:纺织服装行业:我们基本维持前期观点,下游品牌服饰行业方面,关注2条主线)持续推荐高景气度同时受益国潮趋势明显的运动服饰品类,推荐安踏体育、李宁,关注比音勒芬等;2)推荐低估值细分品类本土龙头公司,推荐森马服饰、海澜之家,关注稳健医疗、罗莱生活等。上游纺织制造行业方面看好2021年国内外需求复苏以及国内对部分海外产能的替代,但考虑到纺织制造龙头公司往往存在全球化产能布局,需关注国外疫情(尤其是部分发展中国家)的防控进展。关注申洲国际、华利集团等。

  化妆品与医美行业:化妆品行业景气度继续较高,高端化、细分化成为趋势,品类方面彩妆、功能性护肤品、皮肤学级化妆品等增长突出。国产品牌正在积极推进差异化竞争。推荐珀莱雅、贝泰妮、华熙生物,关注上海家化等。医美行业仍处发展早期,用户人数和客单价均存增长点。推荐上游企业爱美客、华熙生物,下游企业关注朗姿股份、奥园美谷等。

  风险分析:终端消费疲软,影响服装、化妆品、医美等产品的消费需求;行业竞争加剧,国外龙头品牌进行价格战,会对国内对标品牌造成不利影响;电商平台流量增速放缓,或者流量成本上升,影响品牌商的盈利能力。

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